Kerja Sepenuh Masa Wealth Advisor, Gaji tinggi MYR 8,000 + Pampasan Tambahan di Legasi Group.LZ Shah Alam - Maukerja

Nasihat Pelanggan: Analisis profil kewangan pelanggan, jurang perlindungan identiti, dan cadangkan Pelan Takaful yang sesuai

Membangun dan membentangkan pelan kewangan yang komprehensif yang disesuaikan dengan keperluan individu pelanggan, dengan mengambil kira toleransi risiko, matlamat kewangan dan peringkat kehidupan mereka.

Bantuan Tuntutan: Bimbing dan sokong pelanggan semasa detik kritikal dalam mengemukakan tuntutan Takaful.

Bina dan kekalkan hubungan yang kukuh dan jangka panjang dengan pelanggan melalui komunikasi yang kerap, susulan proaktif dan perkhidmatan pelanggan yang cemerlang. Sediakan perkhidmatan semakan polisi yang berterusan.

Kenal pasti dan usahakan peluang perniagaan baharu melalui rangkaian, rujukan dan inisiatif jualan strategik untuk mengembangkan pangkalan pelanggan.

Pembelajaran Berterusan: Kekal dikemas kini mengenai trend pasaran, keadaan ekonomi dan perubahan peraturan yang mempengaruhi industri perkhidmatan kewangan dan produk Takaful.

Menghadiri mesyuarat agensi, latihan, acara yang diwajibkan.

Fasih berbahasa Inggeris adalah bonus untuk komunikasi yang berkesan dengan pelanggan yang pelbagai.

Develop and implement comprehensive financial plans for clients, aligning with their short-term and long-term goals.

Provide expert advice on Takaful products and other financial solutions, ensuring clients understand the benefits, features, and suitability for their specific needs and risk profiles.

Cultivate and maintain strong, long-term relationships with a diverse client base, acting as a trusted advisor and primary point of contact for all financial matters.

Stay updated on market trends, economic conditions, and regulatory changes affecting the financial services industry and Takaful products.

Claim Assistance: Guide and support clients during the critical moments of filing Takaful claims.