Calon yang berjaya perlu mempunyai pemahaman yang kukuh tentang produk dan pasaran kami untuk memberikan penyelesaian yang disesuaikan kepada pelanggan.
Memperlihatkan pemahaman yang kukuh tentang prinsip perancangan kewangan, strategi pelaburan, dan produk pengurusan kekayaan, termasuk tetapi tidak terhad kepada ekuiti, pendapatan tetap, dana bersama, dan pelaburan alternatif.